よくある導入フローの例

CRMの導入手順

CRMの導入にあたっては、事前準備が重要です。準備をせずに導入すると、期待したほどの効果が得られない可能性も生じますので注意しましょう。ここでは、CRMの導入手順の一例をご紹介します。

専任者を決める

営業やマーケティング、カスタマーサポートなど各部署からの意見の取りまとめ役として、事前に専任者を決めておきましょう。専任者がいることで、導入が円滑に進むだけでなく、トラブル時にもスムーズに対処することができます。

導入の目的を明確にする

CRM選びで失敗しないためにも、事前に導入目的を明確にしておくことも重要です。「誰がどのような目的に使うのか」、「施策や戦略にどう活用したいのか」など、より具体的に洗い出し、部門間で異なる導入目的を取りまとめて整理しましょう。

課題・要望を洗い出す

CRMの導入目的が整理されたら、顧客管理をする上での現状の課題や要望についても、ヒアリングを実施します。各部門から寄せられた課題や要望に基づき、解決の緊急度や重要度に応じて優先順位をつけリスト化しておきましょう。

CRMを選定する

これまで洗い出した導入目的や課題に基づき、自社のニーズに合ったCRMを選定します。各社から多くのCRMがリリースされていますので、何社かピックアップして比較検討すると良いでしょう。自社の既存システムと連携させるのであれば、この時に合わせて確認しておきます。

試用する

クラウド型のCRMの多くが、無料トライアルを提供しています。使いやすさや機能性を確かめる意味でも、本格導入する前に一度お試し導入するのがおすすめです。試用後は現場の各担当者からCRMの評価をしてもらい、導入決定の判断材料として活用します。

本格導入する

上述のフローを踏まえて、CRMが決まったら、本格導入するまでのスケジュールを組んでおきます。スケジュールには、顧客データの準備や社内への周知・教育についても合わせて盛り込んでおくと良いでしょう。導入後は、費用対効果を得るためにも、全従業員に対しCRMの活用を徹底していくことも大切です。

まとめ

自社に適したCRMツールを選定するには、導入フローの例でも示した通り、事前にしっかりと準備をしておくことが肝心です。

本サイトでは、CRMシステム導入を検討されている企業向けに、課題に応じておすすめのCRMツールをご紹介しています。ぜひ、こちらもCRM選定の際にご参考下さい。

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